A WEG (WEGE3), renomada empresa brasileira, está embarcando em sua maior aquisição até o momento, ao adquirir a divisão de motores industriais e geradores da Regal Rexnord.
Essa transação representa um marco significativo em sua história e aumentará substancialmente sua presença internacional, expandindo seu alcance em aproximadamente 20% com marcas renomadas e nichos estratégicos.
O valor dessa operação, que envolve a avaliação dos ativos da Regal Rexnord, uma empresa americana listada na NYSE com um valor de mercado de US$ 9,6 bilhões, está fixado em um enterprise value de US$ 400 milhões.
A WEG efetuará o pagamento em dinheiro assim que receber as aprovações regulatórias, previstas para o início do próximo ano.
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Importante notar que essa transação não terá um impacto significativo na estrutura de capital da WEG, que manterá uma posição de caixa líquido de R$ 1 bilhão após a aquisição.
A Regal possui 10 fábricas localizadas em sete países, abrangendo os Estados Unidos, México, China, Índia, Itália, Holanda e Canadá.
Além disso, traz consigo marcas consolidadas e uma equipe de aproximadamente 2.800 funcionários.
A WEG enfatiza que a distribuição geográfica desses ativos complementa sua própria presença, contribuindo para a expansão do negócio e a conquista de eficiências de custo.
A maior parte da receita da operação adquirida é proveniente da fabricação de motores industriais de baixa tensão, representando 75% do total, enquanto o restante se refere a geradores elétricos.
No ano passado, os ativos da Regal que estão sendo adquiridos pela WEG registraram uma receita líquida de US$ 541 milhões e um EBITDA de US$ 51 milhões, com uma margem de 9,5%.
Para efeito de comparação, a WEG gerou uma receita de US$ 6 bilhões no mesmo período, com uma margem operacional de cerca de 18,7%.
O valor pago pela WEG implica em um múltiplo de 7,7 vezes o EV/EBITDA do ano passado, em comparação com os 20 vezes que a WEG negocia atualmente na bolsa.
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