A Energisa (ENGI11) divulgou nesta quinta-feira (18) que está preparando documentos necessários para uma possível oferta subsequente (follow-on), com o objetivo de arrecadar cerca de R$ 2 bilhões.
A programação inicial para a possível emissão de ações ordinárias e preferenciais indica que ela pode ser iniciada após o término das atividades do mercado na sexta-feira (19). No entanto, a empresa salientou que ainda não decidiu definitivamente sobre a realização efetiva da oferta. A Energisa informou também que seu principal acionista, Gipar, expressou interesse em participar da ampliação de capital, mantendo sua fatia atual de 27,7% na empresa.
Para a condução deste processo, a Energisa escolheu os bancos Itaú BBA, BofA, Bradesco BBI, BTG Pactual, Citi, JPMorgan, Santander e Scotiabank, conforme mencionado em um comunicado oficial.
A companhia, no entanto, não especificou a finalidade exata dos fundos que poderão ser obtidos com este eventual follow-on, conforme destacado no comunicado.
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