A Braskem (BRKM5) informou que a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) aprovou o registro da oferta pública de aquisição de ações (OPA) após mudança no controle da empresa.
O comunicado aconteceu nesta segunda-feira (21) e confirma que a autorização foi notificada pelo Shine I Fundo de Investimento, ligado à IG4. A oferta segue a operação já anunciada de venda do controle acionário da Braskem.
A B3 também já liberou a realização do leilão da OPA em seus sistemas.
O objetivo da oferta é adquirir todas as ações ordinárias e preferenciais em circulação na empresa.
Segundo a Braskem, o preço por ação será igual ao valor pago pelo FIP Shine à NSP Investimentos na venda de controle. O pagamento prevê uma estrutura de debêntures emitidas pela NSP Investimentos.
O edital completo da OPA, com a data do leilão e outros detalhes, será divulgado em breve, segundo o ofertante.
A empresa destacou que a OPA não valerá para residentes em países com restrições regulatórias, incluindo os Estados Unidos. Os materiais não serão direcionados a quem tem American Depositary Shares (ADSs) da companhia.
No dia 24 de agosto, a Braskem confirmou entrada em recuperação extrajudicial, já com adesão de cerca de 39,6% dos credores.
Esse processo concede mais 90 dias de proteção à empresa, enquanto negocia um plano de reestruturação. A meta é alcançar metade mais um dos credores para validar o plano.
A recuperação extrajudicial permite acordo direto com credores, alongando prazos e capitalizando juros para dar fôlego à empresa durante o ajuste financeiro.
Os sócios principais, Petrobras (PETR4) e o próprio Shine I Fundo, apoiam a medida e podem aportar mais recursos caso os objetivos do plano não sejam atingidos.
Na estrutura atual, a IG4, via Shine, controla 50,1% das ações com voto. Já a Petrobras (PETR4) tem 47%.
Na prática, quem tem BRKM5 deve ficar atento à publicação do edital da OPA, ao formato de pagamento por debêntures e à situação do processo de recuperação extrajudicial.
SOBRE BRASKEM (BRKM5)
A Braskem atua em petroquímica e produz químicos e plásticos para diversos setores industriais.
O que é recuperação extrajudicial
A recuperação extrajudicial permite que empresas em crise financeira renegociem dívidas diretamente com parte dos credores, sem envolver todos nem recorrer ao Judiciário. O acordo precisa ser aprovado por pelo menos 50% da classe de credores envolvida. A medida prevê carência e alteração nas condições das dívidas para facilitar o ajuste financeiro.
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