A Raízen (RAIZ55) aprovou um aumento de capital privado que pode alcançar até R$ 39,8 bilhões, conforme comunicado nesta sexta-feira (6).
A medida faz parte do plano de recuperação extrajudicial da companhia.
Serão emitidas até 159,18 bilhões de novas ações, com preço de R$ 0,25 por ação ou R$ 0,50 por unit.
O aporte mínimo previsto é de R$ 3,5 bilhões, que poderá ser alcançado por meio de dinheiro novo, capitalização de créditos por credores sujeitos ao plano e direito de preferência dos atuais acionistas.
A Shell Brazil Holding, ou afiliadas, deve aportar até R$ 3,5 bilhões no aumento de capital.
A Aguassanta Participações pode participar com até R$ 500 milhões, se optar por aderir.
Todos os acionistas têm direito de preferência para subscrever as novas ações.
Os recursos captados vão reforçar o capital de giro e reduzir o endividamento financeiro da companhia e controladas.
Se Aguassanta participar, até R$ 5 bilhões serão para capital de giro; se não, o limite será de R$ 4,5 bilhões.
O restante dos valores captados será dividido: 70% para pagamento ou amortização de dívidas e 30% para capital de giro.
O período para exercer o direito de preferência vai de 9 de novembro a 8 de dezembro.
Poderão participar os acionistas que tiverem papéis da companhia ao fim do pregão desta sexta-feira (6).
Na segunda-feira (9), as ações serão negociadas sem esse direito.
O conselho também deu sinal verde para um programa de units, certificados compostos por uma ação ordinária e uma ação preferencial classe A.
Atuais detentores de ações poderão converter seus papéis para formar as units, com detalhes a serem divulgados futuramente.
Foi autorizada ainda a criação de programa de American Depositary Shares (ADSs) nos Estados Unidos, com o Citibank como depositário.
A emissão de units, ADSs e a captação de recursos estão todas ligadas ao plano de recuperação.
Por fim, o conselho aprovou uma quinta emissão de debêntures simples, dividas em duas séries, com garantia real e adicional fidejussória, que serão integralizadas por credores do plano.
Na prática, quem possui RAIZ55 no fim deste pregão pode participar do aumento de capital, usufruindo do direito de preferência.
- A operação busca reforçar caixa e reduzir dívidas.
- Units terão negociação facilitada e possibilidade de acesso ao mercado norte-americano via programa de ADSs.
SOBRE RAÍZEN (RAIZ55)
A Raízen atua em energia renovável e distribuição de combustíveis. A empresa produz e comercializa etanol, açúcar e energia elétrica.
O que são units de ações
Units são certificados que reúnem diferentes tipos de ações de uma mesma empresa, frequentemente uma ação ordinária e uma preferencial. Isso facilita a negociação em bolsa, já que reúne classes diferentes em um único ativo. Units também ajudam companhias que buscam aumentar a liquidez dos papéis no mercado.
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