A JSL (JSLG3) anunciou a compra da Unitum Participações, empresa controladora da IC Transportes, Artus Administradora e Fortix Veículos, por R$ 587 milhões. Segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a transação terá R$ 100 milhões retidos como garantia para possíveis indenizações.
Do restante, R$ 60 milhões serão pagos no fechamento da transação, e R$ 179 milhões serão pagos em 4 parcelas anuais de aproximadamente R$ 45 milhões, todas elas corrigidas por 90% do CDI entre a data atual e a data de pagamento.
A JSL afirma que a aquisição reforçará sua presença e consolidará sua posição no transporte de gases, combustíveis, químicos e no agronegócio, incluindo sua cadeia de suprimentos. Além disso, impulsionará o transporte rodoviário de granéis e cargas de alta complexidade, oferecendo serviços no Brasil e em outros países da América do Sul, como Argentina, Uruguai e Paraguai.
A empresa também destaca o potencial de crescimento orgânico da operação através de ganhos de escala e do aumento da participação da JSL em novos segmentos de receitas resilientes e fundamentais à economia real, como o transporte de granéis.
A JSL ressalta que a IC se manterá independente e contará com o suporte e escala da JSL para seu novo ciclo de crescimento e transformação, que auxiliarão na evolução do resultado e retorno sobre capital investido na IC. A empresa espera capturar sinergias comerciais e operacionais para expandir os resultados da IC. Com a aquisição, a JSL adiciona R$ 1,71 bilhão de Receita Bruta, totalizando um faturamento pró-forma de R$ 8,8 bilhões em 2022.
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