A CVC Brasil (CVCB3) nesta quinta-feira, 15 de junho, deu entrada no pedido de registro para uma oferta pública primária de ações ordinárias. Inicialmente, serão disponibilizadas 83.333.333 ações.
A oferta também inclui um benefício adicional, no qual serão entregues 41.666.666 bônus de subscrição. A cada 2 ações subscritas na oferta, o investidor receberá 1 bônus de subscrição.
Caso haja demanda em excesso, o lote inicial de ações ofertadas poderá ser aumentado em até 100% do total inicial - chegando a 83.333.333 ações ordinárias e 41.666.666 bônus de subscrição. Com base no preço de fechamento das ações na quarta-feira, 14 de junho, a oferta totalizaria cerca de R$ 341,7 milhões, podendo chegar a R$ 683,4 milhões com a inclusão das ações adicionais.
Conforme anunciado anteriormente, o GJP Fundo de Investimento em Ações, fundo de investimento do fundador e antigo controlador da CVC, Guilherme Paulus, se comprometeu a investir R$ 75 milhões na empresa por meio da subscrição de ações na oferta.
A CVC destinará os recursos levantados para a realização de uma oferta de aquisição de determinadas debêntures no valor de R$ 75 milhões, além de reforçar o capital de giro e melhorar a estrutura de capital da empresa.
Os coordenadores da oferta de ações são o Citi e o Itaú BBA.
Mural de discussão
Clique e deixe seu comentário sobre o que você achou desta matéria.