Ações AGRO3

BrasilAgro

BrasilAgro Companhia Br. de Prop. Agr.

A BrasilAgro é uma empresa do setor agropecuário, que busca realizar aquisição estratégicas, para possíveis desenvolvimentos, explorações e comercializações dessas propriedades rurais, focadas em agropecuária. A partir do momento da aquisição, a empresa busca implementar culturas de maior valor agregado, com sua mecânica de atuação moderna, para vender aquela mesma propriedade por um preço maior do que foi adquirida. Ver mais

Conheça a BrasilAgro ações AGRO3

A BrasilAgro é uma empresa de capital aberto negociada na bolsa de valores brasileira, suas ações são negociadas sob o código AGRO3 na B3.

Indicadores AGRO3

  • CotaçãoR$ 28,66

  • P/L5,64

  • LPA5,08

  • P/VPA1,32

  • VPA21,65

  • DY16,18%

Escrito por:

Marjoel Moreira

A BrasilAgro é um dos maiores donos de terras agricultáveis no Brasil, focada na aquisição, desenvolvimento, exploração e comercialização de fazendas com capacidade para a agropecuária. A empresa adquire fazendas com capacidade de geração de valor, através da manutenção do ativo e do desenvolvimento de atividades agropecuárias rentáveis.

A partir da compra das fazendas, dar início ao processo de transformação dessas propriedades, implantando-se culturas de maior valor agregado, como a soja, cana-de-açúcar e milho, por exemplo, e investindo em infraestrutura e tecnologia de ponta. De acordo com a estratégia, quando o valor das propriedades rurais atingir o retorno desejado, é realizada a venda para garantir o ganho de capital.

Desde o início das operações em 2005, foram adquiridas 14 propriedades rurais, sendo que quatro fazendas já foram vendidas. O plano de negócios da BrasilAgro considera a valorização das propriedades rurais como o principal vetor de retorno financeiro. A BrasilAgro tem a visão que o valor de uma fazenda está relacionado à geração de caixa por unidade de área. Nesse sentido, buscam maximizar o retorno sobre os investimentos por meio de:

Reconhecer, comprar, implantar culturas de alto valor agregado e vender as propriedades rurais com alto potencial de valorização; e otimização do rendimento e da produtividade de suas fazendas por meio da implementação de tecnologias e técnicas agrícolas de excelência.

Logo, a BrasilAgro busca uma gestão ativa de suas operações agrícolas, somando retorno imobiliário e operacional, reduzindo os problemas climáticos e agronômicos através da diversificação geográfica e produtiva das propriedades rurais.

A BrasilAgro hoje

Fundada por grandes visionários em 2005, a BrasilAgro tem sido destaque na gestão empresarial no setor agrícola brasileiro, desde então é reconhecida pela inovação e pioneirismo.

Tendo a terra como seu maior bem, a estratégia de negócio da BrasilAgro consiste na aquisição de terras, na sua transformação através do aumento da infraestrutura e do cultivo de lavouras de alto valor agregado e na venda dessas propriedades com alto retorno.

A BrasilAgro é direcionada pelo crescimento da produção agrícola, o qual está ligado 46% ao crescimento em área e 54% ao aumento de produtividade segundo dados da Organização para a Alimentação e Agricultura (FAO), essas duas frentes de crescimento sempre foram o foco da BrasilAgro.

A BrasilAgro deu início a suas atividades, investindo R$730 milhões para adquirir 300.288 hectares de terras no Brasil e no Paraguai. Já realizando a transformação e a venda de 84.958 hectares, os quais foram suficientes para produzir o montante de R$925 milhões de reais.

Foram investidos R$ 267 milhões no desenvolvimento de 131.200 hectares, sendo que na safra de 2019/2020 a companhia cultivou mais de 153 mil hectares.

Como estratégia de redução de riscos climáticos e de culturas, a BrasilAgro está bem diversificada geograficamente, estando presente em 7 estados brasileiros e no Paraguai, onde produzem 6 culturas diferentes.

A BrasilAgro, se distancia das demais do setor agro, especialmente devido a suas práticas de inovação (controle climático com estações meteorológicas digitais para tomada de decisão de quando e quanto irrigar, biofábricas para a produção de inimigos naturais de insetos pragas, reduzindo a utilização de produtos químicos) e alta produtividade (controle de qualidade de operações, o uso de sistemas de irrigação, acompanhamento climático, drones e imagens de satélite para auxiliar entre outras práticas a estimativa de produtividade).

Tendo como principal fator para a geração de valor de suas propriedades o crescimento mundial da área plantada de grãos, o qual é influenciado pelo crescimento da população mundial, que aumenta constantemente a demanda por grãos, assim como a própria rentabilidade de cada fazenda impulsiona a sua valorização.

A compra de áreas agrícolas vem se provado ser um ativo resiliente, com rentabilidade de 148,1% nos últimos 10 anos, ganhando do Ibovespa com 22,6% de valorização nesse mesmo período, e praticamente se igualando ao CDI com valorização de 151%, e ficando atrás apenas da valorização do dólar, 194,2%.

A BrasilAgro distribuiu uma média de 4,9% de dividendos nos últimos 4 anos(2017-2020), apesar de não existir uma política de dividendos definida, a empresa pretende manter a recorrência no pagamento de dividendos e na apresentação de resultados operacionais consistentes.

Pretendendo garantir resultados consistentes, a empresa está focada em dois pontos: uma gestão eficiente do seu portfólio, com integração lavoura/pecuária, arrendamento de áreas maduras e uso de maquinário terceirizado em todas as etapas de produção; o segundo ponto é maximizar a produtividade, utilizando ferramentas e equipamentos modernas, tecnologia de ponta, aplicação de soluções que aumentam a produtividade e reduzem custos.

História da BrasilAgro

A BrasilAgro nasce inovadora, sendo o primeiro IPO (Oferta Pública Inicial) de um plano de negócio, o qual foi realizado em maio de 2006 na Bovespa, com o código AGRO3, e captou 583 milhões de reais, auxiliando a empresa a colocar o seu plano em prática.

A partir de seu IPO a BrasilAgro realizou a aquisição de 14 propriedades agrícolas, bem diversificadas geograficamente, realizando a sua transformação, sendo que na safra de 2019/20 a empresa cultivou 151 mil hectares e 21,5 mil cabeças de gado, sendo avaliada em R$ 1,5 bilhões de reais.

Mantendo a marca do pioneirismo, a BrasilAgro foi também a primeira empresa brasileira do agronegócio a listar ADRs (American Depositary Receipts) na NYSE (New York Stock Exchange) em 2012, com o código LND. Esse passo, denota a maturidade que a BrasilAgro alcançou, e busca aumentar sua exposição de investidores.

A ideia era aumentar a liquidez das ações, visto que o mercado de ações americano tem um número maior de investidores interessados em small e midcaps. Sem falar que, o mercado americano é pobre de empresas com exposição real à agricultura.

Outro ponto que torna os ADRs da BrasilAgro atrativos para os investidores estrangeiros é que agora eles podem investir em terras brasileiras sem correr risco de problemas políticos.

BrasilAgro na Bolsa de Valores

A Oferta Pública Inicial (IPO) das ações da BrasilAgro ocorreu em 2006 e suas ações podem ser negociadas através das ações AGRO3, que são ações ordinárias.

Itens importantes de analisar para as ações da BrasilAgro é o free float e o tag along.

O free float é o percentual de ações da BrasilAgro que está em livre circulação na bolsa de valores, então quanto maior esse número for, melhor, pois quanto mais ações disponíveis para negociação, aumenta o interesse de mais investidores, impactando a liquidez da companhia, e atualmente, 50,57% das ações AGRO3 de BrasilAgro estão em livre circulação no mercado.

Já o tag along representa o direito, em caso de venda das ações do sócio controlador, de vender suas ações junto, podendo receber os mesmos valores que o acionista majoritário em caso de tag along de 100%. No caso de AGRO3, o tag along é de 100%.

Em termos de governança corporativa, as ações AGRO3 estão listadas no segmento Novo Mercado da B3, que representa grau máximo de governança corporativa. Por isso, BrasilAgro possui uma série de práticas que devem ser seguidas para aumentar a transparência e consistência das informações e a proteção de seus acionistas, incluindo minoritários, assim caracterizando.

Como declarar ações AGRO3?

Para declarar as ações da BrasilAgro no Imposto de Renda (IRPF), siga os seguintes passos:

  • Você deve entrar no item "Bens e Direitos" e selecionar o código "03 - Participações Societárias";
  • Depois, selecione o código "01 - Ações (inclusive as listadas em bolsa)";
  • Depois, em localização, escolha o país do seu investimento, no caso de ações, escolha "105 - Brasil";
  • No campo do CNPJ, digite "07.628.528/0001-59";
  • Depois, em discriminação, coloque o código da ação e a quantidade de ações, por exemplo "AGRO3 - QUANTIDADE: 1000";
  • No final, coloque o valor total investido no campo "Situação em 31/12".

As ações da BrasilAgro pagam dividendos?

Você pode consultar a agenda dos próximos pagamentos de dividendos e o histórico de dividendos da BrasilAgro na aba "dividendos" aqui na página da empresa.