A Pague Menos (PGMN3) anunciou nesta quarta-feira (1) que fixou o preço de sua oferta pública de ações em R$ 3,50 por ação. Essa operação inclui a emissão de novas ações (oferta primária) e a venda de ações já existentes (oferta secundária).
O objetivo da empresa é levantar um total de R$ 140 milhões para reforçar seu capital de giro, que é o dinheiro disponível para as atividades diárias do negócio. Para isso, a companhia irá emitir 40 milhões de ações, aumentando seu capital social para R$ 2,03 bilhões, distribuído em aproximadamente 662,7 milhões de ações no total.
No aspecto da oferta secundária, os fundos de investimento da General Atlantic planejam vender 29,5 milhões de ações. Existe também a possibilidade de emissão de 10 milhões adicionais, se houver demanda excessiva. Essa distribuição servirá para estabilizar o preço das ações no mercado.
A oferta permitirá que os atuais acionistas da Pague Menos tenham um direito de prioridade na compra das novas ações, proporcional à participação que já possuem na empresa. Esse mecanismo garante que acionistas atuais possam aumentar sua participação ou manter sua proporção na empresa.
Os analistas do JP Morgan destacam que a alavancagem da Pague Menos tem limitado a geração de fluxo de caixa livre, mesmo com melhorias em sua operação e a integração da Extrafarma. Eles ressaltam que, dado o tamanho relativamente pequeno da oferta primária, as expectativas de que essa injeção de capital traga uma mudança significativa na empresa são moderadas.
Se você está considerando investir, lembre-se que a oferta tem um preço fixo de R$ 3,50 por ação. Para uma posição de 100 ações, o investimento total seria de R$ 350.
SOBRE Pague Menos (PGMN3)
A Pague Menos é uma das principais redes de farmácias do Brasil, oferecendo uma variedade de produtos de saúde, beleza e bem-estar, com uma extensa rede de lojas em todo o território nacional.
O que é uma oferta pública de ações?
Uma oferta pública de ações (IPO) ocorre quando uma empresa emite novas ações para captar recursos, permitindo que investidores adquiram parte da empresa. Isso pode incluir emissão de ações novas (oferta primária) e venda de ações já existentes de investidores (oferta secundária).
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