A Iguatemi (IGTI11) informou nesta sexta-feira que sua subsidiária Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A. (IESC) concluiu uma captação de R$ 535 milhões com certificados de recebíveis imobiliários (CRI).
Os papéis foram emitidos pela Opea Securitizadora e têm como lastro debêntures da 14ª emissão da própria Iguatemi.
O dinheiro vai financiar despesas futuras de imóveis, como desenvolvimento, aquisição, manutenção e reformas dos ativos do grupo.
Os CRI, de série única, vencem em 22 de junho de 2034. Eles pagam 97% da variação do CDI, com pagamento de juros a cada seis meses a partir de dezembro de 2026.
A amortização do principal será feita em uma única parcela no final do prazo.
Não há atualização monetária nem covenant financeiro nos títulos. Porém, existem possibilidades de vencimento antecipado em algumas situações previstas em contrato e a Iguatemi pode optar pelo resgate antecipado com pagamento de prêmio.
Segundo a empresa, a estrutura faz parte da estratégia de securitização para financiar investimentos em seu portfólio.
Na prática, quem acompanha IGTI11 vê mais uma alternativa para a Iguatemi captar dinheiro e seguir investindo nos seus empreendimentos. O rendimento dos títulos acompanha o CDI e só começa a ser pago de forma semestral a partir de 2026. O valor principal só será devolvido no final do prazo.
SOBRE IGUATEMI (IGTI11)
A Iguatemi atua em shopping centers e investe em propriedades imobiliárias comerciais. O grupo administra e desenvolve espaços para varejo em diferentes regiões do país.
Entenda o que são CRI
CRI, ou Certificado de Recebíveis Imobiliários, é um título de renda fixa emitido por securitizadoras. Ele representa créditos ligados ao setor imobiliário, gerando rendimento para investidores com base nesses recebíveis.
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