A Vibra Energia (VBBR3) anunciou na sexta-feira (4) uma oferta pública de debêntures que pode movimentar até R$ 1,4 bilhão.
Serão emitidas duas séries de debêntures, com códigos ISIN BRVBBRDBS0A1 e BRVBBRDBS0B9. A classificação de risco das debêntures ficará a cargo da agência Moody’s América Latina, com o resultado divulgado no início da oferta.
Essas debêntures são voltadas apenas a investidores profissionais, e a oferta está dispensada de prospecto segundo normas da CVM.
Um ponto relevante é que os donos de debêntures das 4ª e 5ª emissões da empresa poderão fazer a troca por papéis da nova emissão, seguindo condições definidas com base no CDI mais um spread. Se não fizerem a permuta, esses papéis serão resgatados antes do vencimento, como previsto em contrato.
Os recursos obtidos com as debêntures da 2ª série serão usados para reforço do capital de giro e outros objetivos corporativos.
O banco Safra destacou em relatório que mantém recomendação de compra para VBBR3, elevando o preço-alvo para R$ 47 nos próximos 12 meses. Segundo os analistas, a empresa está exposta ao segmento de distribuição de combustíveis e deve focar na desalavancagem, aproveitando margens mais elevadas e geração de caixa mais forte.
Na prática, a emissão reforça o caixa da VBBR3, facilita trocas para investidores que têm papéis antigos e mostra que o mercado mantém uma visão positiva sobre os planos da empresa.
SOBRE VIBRA ENERGIA (VBBR3)
A Vibra Energia atua no setor de energia e distribuição de combustíveis. A empresa comercializa derivados de petróleo e energia elétrica.
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