A Simpar (SIMH3) e sua controlada CS Brasil Holding anunciaram nesta quinta-feira (23) a venda de 100% da HSIM Participações para a ICTSI Americas por R$ 1,8 bilhão.
A HSIM detém a CS Porto Aratu, um centro logístico usado para escoamento de granéis sólidos.
O valor total do negócio é composto por um equity de R$ 750 milhões e uma dívida líquida de R$ 1 bilhão prevista para o primeiro trimestre de 2026.
O pagamentoao equity será dividido: R$ 650 milhões serão pagos no fechamento da transação e mais R$ 100 milhões em earn-out, caso metas sejam atingidas em até 18 meses após a conclusão.
Earn-out é um mecanismo em que parte do valor da compra depende de metas futuras da empresa vendida.
Segundo a Simpar, foram investidos R$ 900 milhões para modernizar o CS Porto Aratu, elevando a capacidade para até 9,5 milhões de toneladas por ano.
A empresa informou que o fechamento do negócio ainda depende de aprovações, incluindo pelo Cade e o órgão concedente.
No primeiro trimestre de 2024, a Simpar registrou prejuízo líquido consolidado de R$ 179,6 milhões. No mesmo período de 2023, o prejuízo havia sido de R$ 51 milhões.
O Ebitda ajustado cresceu 14,3% em um ano, para R$ 3,22 bilhões. Já a receita líquida subiu 6,1%, alcançando aproximadamente R$ 11,08 bilhões.
A alavancagem caiu para 2,8 vezes a dívida líquida em relação ao Ebitda, menor patamar em 15 anos, segundo a companhia.
A publicação do balanço do segundo trimestre está prevista para 14 de agosto.
Na prática, com a venda da CS Porto Aratu, a SIMH3 pretende focar em geração de valor, reduzir a alavancagem e melhorar a estrutura de capital.
SOBRE SIMPAR (SIMH3)
A Simpar atua no setor de serviços de logística e transporte. A empresa controla companhias que operam em transporte rodoviário, logística, locação de veículos e gestão ambiental.
O que é earn-out?
Earn-out é uma parte do pagamento em aquisições que depende do desempenho futuro do negócio vendido. Se a empresa atinge metas estabelecidas, o vendedor recebe o valor adicional.
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