A Oncoclínicas (ONCO3) anunciou que recebeu uma oferta não vinculante da gestora IG4 Capital para uma potencial transação de R$ 500 milhões.
O acordo envolveria a compra de debêntures conversíveis e um direito de usufruto sobre ações da empresa.
A IG4 Capital é conhecida por atuar em empresas em dificuldades, como Raízen (RAIZ4) e Braskem (BRKM5).
Na prática, a gestora propõe adquirir debêntures emitidas pela Oncoclínicas, injetando R$ 500 milhões, com a possibilidade de converter esses títulos em ações da companhia no futuro, caso certas condições sejam cumpridas.
A empresa reforçou que a proposta é apenas uma indicação de interesse, sem compromisso ou obrigação de concluir a operação com a IG4 ou outros interessados.
O movimento acontece enquanto a Oncoclínicas conduz um pedido de recuperação extrajudicial. A dívida financeira da companhia está estimada em cerca de R$ 5,1 bilhões.
Nesse tipo de renegociação, a empresa busca acordo diretamente com os credores. Segundo a Oncoclínicas, já há adesão de credores responsáveis por 37% dos créditos do plano, o suficiente para formalizar a recuperação extrajudicial na Justiça.
Agora, a companhia tem até 90 dias após o início do processo para alcançar o percentual mínimo necessário e homologar o plano, vinculando todos os credores às novas condições de pagamento.
Na prática, quem acompanha ONCO3 deve monitorar o andamento da oferta da IG4, a adesão de credores ao plano e possíveis mudanças no perfil da dívida da companhia.
SOBRE ONCOCLÍNICAS (ONCO3)
A Oncoclínicas atua no setor de saúde e oferece serviços dedicados ao tratamento do câncer e cuidados oncológicos.
O que são debêntures conversíveis
Debêntures conversíveis são títulos de dívida emitidos por empresas que podem ser transformados em ações no futuro, conforme condições previamente definidas. Esse tipo de instrumento permite levantar recursos e dar ao investidor a possibilidade de se tornar acionista.
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