A ISA Energia (ISAE4) informou nesta quarta-feira (15) que protocolou o pedido para realizar uma oferta pública de distribuição primária de até 44,4 milhões de ações preferenciais.
A oferta pode movimentar cerca de R$ 1,3 bilhão, considerando o preço do último fechamento, de R$ 29,25.
No primeiro momento, serão emitidas 22,2 milhões de novas ações preferenciais, mas esse volume pode dobrar se houver demanda forte dos investidores.
O dinheiro arrecadado vai direto para o caixa da companhia, já que se trata de uma oferta primária.
A oferta ainda depende da aprovação do aumento de capital pelos acionistas.
A controladora ISA Capital do Brasil disse que pretende acompanhar a oferta e deve subscrever até o limite de sua fatia atual, que é de 35,81% do capital social.
O preço por ação será definido no dia 23 de julho, após o processo de bookbuilding, em que coordenadores consultam investidores para avaliar a demanda e o preço ideal.
Quem já tinha ações da empresa nas datas de corte terá direito a comprar parte das novas ações, para evitar a diluição da participação.
- 15/07: anúncio da oferta.
- 15 a 23/07: período de roadshow e bookbuilding.
- 23/07: definição do preço por ação.
- 27/07: novas ações começam a ser negociadas.
- 28/07: liquidação das ações.
Segundo a ISA Energia, o objetivo é usar o dinheiro principalmente para pagar a Axia Energia por uma operação de troca de ativos.
A ISA Energia comprou os 49% que não detinha na Interligação Elétrica do Madeira, ficando com 100% desse ativo, e vendeu sua fatia de 51% na Interligação Elétrica Garanhuns para a Axia Energia Nordeste.
Além disso, o dinheiro pode ajudar a acelerar investimentos em reforços e melhorias na rede, visando gerar mais valor nas futuras revisões tarifárias.
A empresa informou que as condições regulatórias e contratuais para a operação já foram atendidas, faltando apenas procedimentos finais para concluir o negócio.
Na prática, ISAE4 quer levantar capital para fortalecer o caixa e expandir o controle de ativos estratégicos. Os atuais acionistas poderão evitar diluição comprando novas ações. O preço final será definido pelo interesse mostrado pelos investidores no bookbuilding.
SOBRE ISA ENERGIA (ISAE4)
A ISA Energia atua no setor de energia, com foco em transmissão. A empresa investe em projetos voltados para melhoria e expansão de sua rede elétrica.
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