A Iguatemi (IGTI11) finalizou a aquisição dos shoppings Pátio Higienópolis e Pátio Paulista, consolidando uma operação de R$ 2,59 bilhões.
A transação envolveu a compra de cinco sociedades detentoras dos ativos imobiliários, resultando em participações de 60% no condomínio principal do Pátio Paulista, 44,16% na expansão do mesmo e 50,1% no Pátio Higienópolis, incluindo áreas originais e de expansão.
A estruturação do negócio contou com a parceria de fundos como XP Malls (XPML11), BB Premium Malls (BBIG11), Shopping Pátio Paulista e Braz Participações, que juntos investiram R$ 1,47 bilhão.
A Iguatemi contribuiu com aproximadamente R$ 700 milhões, sendo R$ 490 milhões pagos à vista e o restante programado para os próximos 24 meses, corrigido pelo CDI.
O investimento apresenta um cap rate inicial de 7,4% sobre o NOI estimado para 2025.
Considerando as receitas de administração do Pátio Paulista, o cap rate implícito atinge 9,3%, com uma taxa interna de retorno nominal de 15,7% ao ano e real de 11,8% ao ano.
Após a reestruturação societária prevista, a Iguatemi deterá 29% do Shopping Pátio Higienópolis e 11,5% do Pátio Paulista.
A empresa já administra o Higienópolis e assumirá a gestão do Paulista após um período de transição de 90 dias, iniciado em 31 de março de 2025.
SOBRE A IGUATEMI (IGTI11)
A Iguatemi é uma das principais empresas de shopping centers do Brasil, focada em ativos de alto padrão.
Seu portfólio inclui empreendimentos como Iguatemi São Paulo, JK Iguatemi e Iguatemi Porto Alegre, além de participações em projetos residenciais e comerciais.
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