A Copasa (CSMG3) divulgou nesta quinta-feira (28) um novo prospecto preliminar para sua oferta secundária de ações, estabelecendo o valor mínimo de R$ 47,23 por papel. O preço foi definido pelo Estado de Minas Gerais, principal acionista da companhia.
O cronograma do processo mudou: a definição do preço por ação agora acontecerá em 11 de junho, e não mais em 2 de junho como antes. Além disso, a quantidade de ações adicionais previstas caiu de 19.135.730 para 19.035.730 papéis, enquanto a oferta principal foi mantida em 171.113.881 ações.
Segundo informações de bastidores, as ofertas recebidas inicialmente para a vaga de investidor de referência ficaram abaixo do preço mínimo esperado pelo governo mineiro.
Na segunda-feira, um consórcio formado por Itaúsa, fundo soberano de Cingapura (GIC) e Equipav — acionistas da Aegea — apresentou uma proposta para adquirir 30% da Copasa como potencial investidor de referência. Nessa estrutura, a Aegea ficará com menos de 1% de participação. Reportagens na imprensa também apontam que a Equatorial entrou no processo com uma proposta.
Pelo novo calendário, interessados em ser acionistas de referência têm até a próxima quarta-feira para entregar documentação revisada. A lista de finalistas sairá em 5 de junho, e o investidor escolhido será anunciado em 10 de junho.
O governo de Minas Gerais detém 50% da Copasa. Na operação, 30% vão para o investidor de referência e 15% devem ficar com outros investidores do mercado.
Perto das 11h, os papéis da Copasa subiam cerca de 2,5%, mesmo com o preço mínimo definido na oferta sendo 7,5% abaixo do valor de fechamento do dia anterior. O Ibovespa (IBOV) seguia estável nesse mesmo horário.
Na prática, quem acompanha CSMG3 pode observar uma disputa entre investidores para assumir uma fatia relevante da empresa. O preço mínimo pode ajudar a determinar o interesse do mercado. As mudanças no cronograma abrem espaço para novos ajustes nas propostas.
SOBRE COPASA (CSMG3)
A Copasa atua no setor de saneamento. A empresa fornece serviços de água e esgoto em Minas Gerais.
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