O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições a venda de um ativo de geração distribuída da Raízen (RAIZ4) para o Grupo Gera Energia.
A transação consiste na compra, pela Bio Gera Energia Locações, de 100% da Bio Polaris Energia Locações, empresa controlada de forma indireta pela Raízen e que atua em geração distribuída a biogás.
A Raízen afirmou que a decisão se alinha ao seu planejamento de desinvestir em geração distribuída, focando recursos em sua atividade principal.
Para o Grupo Gera, o negócio é estratégico para ampliar presença, tanto em mercados já explorados quanto em novas áreas.
A Bio Polaris opera uma central de minigeração a biogás.
No ano passado, a Raízen também vendeu 55 usinas de geração distribuída, somando até 142 MWp de capacidade, para a Thopen Energia e o Grupo Gera, por cerca de R$ 600 milhões.
Mais recentemente, o Cade autorizou outras negociações menores de ativos remanescentes do segmento.
Além disso, a Raízen, em recuperação extrajudicial, entregou aos credores uma proposta para reestruturar dívida de US$ 12,6 bilhões, com carência mínima de cinco anos.
O plano envolve a conversão de 45% da dívida em ações, o que pode dar aos credores até 70% das ações ordinárias, considerando o valor de R$ 0,40 por ação.
De acordo com informações da Bloomberg, a meta é reduzir a alavancagem da Raízen de 5,3 para 3,5 vezes o Ebtida, com possibilidade de futura separação dos negócios de açúcar e etanol das atividades de distribuição de combustíveis.
Na prática, a aprovação do Cade libera o repasse de mais uma usina da RAIZ4 e reforça o foco da empresa em seus negócios centrais.
- O Grupo Gera amplia sua atuação no setor de geração a biogás.
- A renegociação de dívida pode mudar o controle acionário da Raízen no futuro.
SOBRE RAÍZEN (RAIZ4)
A Raízen atua nos setores de energia e biocombustíveis, com produção de etanol, açúcar e eletricidade a partir da biomassa.
Também trabalha com distribuição de combustíveis no Brasil.
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