O Banco Pine (PINE4) anunciou uma nova oferta pública de ações, chamada de follow-on, com possibilidade de captar até R$ 400 milhões.
A oferta prevê a emissão de 21,86 milhões de ações preferenciais, podendo ser ampliada em até 45,45% (mais 9,94 milhões) se houver demanda. O preço estimado com base no último fechamento, de R$ 12,58 por ação, resultaria em cerca de R$ 275 milhões sem as ações adicionais e até R$ 400 milhões incluindo todas.
O preço final será definido pelo processo de bookbuilding, em que investidores profissionais informam quantos papéis querem comprar e por quanto. A expectativa é que a precificação aconteça em 3 de março.
O cronograma prevê que os investidores profissionais poderão participar, com prioridade para atuais acionistas. O controlador do banco já se comprometeu a comprar pelo menos 20% do lote inicial, cerca de 4,37 milhões de ações.
Segundo o banco, o objetivo da captação é reforçar e melhorar a estrutura financeira de capital.
A liquidação será feita por meio de Recibos de Subscrição, que se convertem em ações de até 10 dias após o aumento de capital ser homologado pelo Banco Central.
O Pine informou que não haverá lote suplementar para aumentar a quantidade oferecida nem mecanismo para segurar preços após a oferta.
Uma preocupação do banco é evitar que o volume de ações preferenciais supere 50% do total. Para isso, o Pine vai abrir um período para os investidores converterem preferenciais em ordinárias na proporção de 1 para 1.
Outro ponto é a análise da criação de units depois da oferta, o que pode facilitar a liquidez das ações. Essa medida depende de decisões futuras e não é garantida.
Na prática, a oferta da PINE4 serve para ampliar o capital, dar prioridade aos atuais acionistas e garantir uma composição mais equilibrada no tipo de ação emitida.
SOBRE BANCO PINE (PINE4)
O Banco Pine atua no setor financeiro e oferece serviços bancários para empresas e pessoas físicas. O banco opera com diferentes linhas de crédito e soluções para clientes no mercado brasileiro.
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