A SpaceX (SPCX) informou nesta terça-feira (23) o fechamento do preço de sua primeira emissão de títulos de dívida, captando US$ 25 bilhões.
A operação foi maior que o previsto inicialmente, após forte interesse de investidores. Segundo a Bloomberg, a demanda chegou perto de US$ 90 bilhões.
Foram oferecidos cinco tipos de Notas Seniores, com vencimentos variando de 2031 a 2056 e taxas de juros entre 5,350% e 6,650% ao ano.
A liquidação financeira está prevista para sexta-feira (26 de junho), mas depende das condições habituais de fechamento.
Com o dinheiro, a SpaceX vai quitar empréstimos ligados a uma linha de crédito-ponte, pagar taxas e despesas e, se sobrar, reforçar o caixa para fins gerais.
A oferta de títulos veio logo depois da captação de US$ 85,7 bilhões com a oferta pública inicial de ações, movimento que também recebeu alta procura.
Na última semana, a empresa conquistou ratings de crédito considerados grau de investimento pelas principais agências internacionais, o que refletiu as poucas concorrentes que têm capacidade para atuar no mesmo setor da companhia.
Na prática, a emissão reforça o caixa da SPCX, reduz dívidas de curto prazo e amplia o fôlego para projetos de longo prazo.
SOBRE SPACEX (SPCX)
A SpaceX atua no setor aeroespacial e desenvolve foguetes e sistemas de transporte espacial.
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