A Neoenergia (NEOE3) anunciou nesta sexta-feira (21) que firmou um contrato para vender todas as ações da Energética Águas da Pedra (EAPSA), que opera a Usina Hidrelétrica Dardanelos, localizada no Mato Grosso. O valor total da transação é de R$ 2,515 bilhões.
Deste montante, R$ 2,229 bilhões representam o valor da empresa até dezembro de 2024, incluindo R$ 67 milhões ligados ao conceito de "earn-out", que é um pagamento adicional baseado no desempenho futuro do negócio. Além disso, R$ 286 milhões referem-se à atualização monetária do valor pelo CDI (Certificado de Depósito Interbancário) até a assinatura do contrato.
A Neoenergia também firmou um Acordo de Investimento, no qual aplicará R$ 93,5 milhões na EDF Brasil Hidro Participações, garantindo assim uma participação de 25% na empresa. A EDF Brasil, por sua vez, investirá R$ 280,5 milhões e ficará com os 75% restantes. Assim, mesmo após a venda, a Neoenergia manterá uma participação indireta de 25% na EAPSA.
O financiamento para a aquisição será obtido por meio de empréstimos. Vale frisar que a conclusão do negócio ainda depende da aprovação do CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica), da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), e de outras autoridades competentes, além dos financiadores da EAPSA.
Esta operação faz parte da estratégia da Neoenergia de rotação de ativos, que visa otimizar seu portfólio, gerar valor e ter uma gestão disciplinada do capital.
SOBRE NEOENERGIA (NEOE3)
A Neoenergia é uma das principais empresas do setor elétrico brasileiro, atuando em geração, distribuição e comercialização de energia, com uma presença significativa em energias renováveis.
O que é "earn-out"?
O "earn-out" é um mecanismo de pagamento em transações de compra e venda de empresas, onde o vendedor pode receber valores adicionais ao preço inicial, condicionado ao desempenho futuro do negócio. Isso alinha interesses entre compradores e vendedores após a transação.
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