A Moove, empresa brasileira de lubrificantes controlada pela Cosan (CSAN3) e com participação da CVC Capital Partners, definiu uma meta de avaliação de até US$ 1,94 bilhão (aproximadamente R$ 10,57 bilhões) para sua oferta pública inicial (IPO) nos Estados Unidos, conforme anunciado nesta terça-feira.
A companhia, com sede em São Paulo, planeja levantar até US$ 437,5 milhões com a emissão de 25 milhões de ações, com preço variando entre US$ 14,50 e US$ 17,50 por ação.
Dessa oferta, a Moove irá disponibilizar 6,25 milhões de ações, enquanto acionistas venderão 18,75 milhões de ações. Mesmo após o IPO, a Cosan continuará sendo a acionista majoritária, com 60,4% de participação.
Empresas internacionais geralmente optam por listagens nos EUA em busca de avaliações mais atrativas e maior liquidez em comparação com seus mercados de origem.
Nos primeiros seis meses de 2024, a receita da Moove caiu 1,6%, alcançando R$ 5,02 bilhões, devido à queda nas vendas de lubrificantes.
Apesar disso, a empresa reverteu um prejuízo de R$ 58,4 milhões registrado no ano anterior, apresentando lucro de R$ 237,6 milhões no mesmo período.
Em 2019, a CVC Capital Partners adquiriu 30% da Moove por R$ 588,6 milhões.
A Moove será listada na Bolsa de Valores de Nova York sob o código “MOOV”. A oferta será coordenada por J.P. Morgan, BofA Securities, Citigroup, Itaú BBA, BTG Pactual e Santander.
A Moove foi criada em 2008, quando a Cosan comprou os ativos de lubrificantes da ExxonMobil no Brasil. Desde então, a empresa produz e distribui lubrificantes sob a marca Mobil.
Sua expansão internacional começou em 2011, e em 2012, a empresa adquiriu a Comma Oil & Chemicals no Reino Unido e, em 2018, entrou no mercado dos EUA ao comprar Lubrificantes Comerciais.
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