A Minerva (BEEF3) definiu nesta quarta-feira uma emissão de US$ 600 milhões em títulos de dívida, com prazo de 10 anos.
A remuneração ficou em 7,625% ao ano, segundo informou o serviço IFR, da LSEG.
O grupo de bancos coordenadores inclui nomes como Banco do Brasil, BBVA, Bank of America, Bradesco, HSBC, JPMorgan, Morgan Stanley, Mizuho, Rabobank, Santander, MUFG, XP e SMBC.
Segundo a empresa, parte dos recursos vai para o pagamento de dívidas já existentes e o restante para fins corporativos gerais.
O Citi afirmou que a Minerva começa 2026 com escala maior, mas com uma tese de investimento mais complexa e exposta a riscos externos.
O banco manteve recomendação neutra para as ações, mas reduziu o preço-alvo de R$ 7,70 para R$ 5,30 e classificou o risco como “alto”.
A análise do Citi destaca que as incertezas aumentaram, com restrições de cota da China, custos de frete mais incertos devido à guerra no Oriente Médio e um balanço ainda exigente.
Na prática, a emissão pela BEEF3 alonga o perfil da dívida, mas ocorre em um momento de desafio para a tese de investimento.
- A operação reforça o caixa da empresa.
- A relação entre oferta de carne global, custos logísticos e demanda da China segue no radar para quem acompanha o papel.
- O risco elevado pode limitar o potencial da ação no curto prazo.
SOBRE MINERVA (BEEF3)
A Minerva atua no setor de alimentos e faz abate e comercialização de carne bovina.
A empresa também exporta seus produtos para diversos mercados.
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