A JBS (JBSS32) fechou um acordo estratégico com o Danantara Investment Management, ligado ao fundo soberano da Indonésia, para crescer na Ásia.
Pelo acerto, o fundo vai investir US$ 2,5 bilhões em uma joint venture com os negócios da empresa na Austrália e Nova Zelândia. Há ainda a possibilidade de levantar outros US$ 2,5 bilhões em dívida.
No total, o acordo pode gerar até US$ 5 bilhões para financiar aquisições, projetos de expansão e outras oportunidades no setor de proteínas, incluindo Indonésia, Austrália, Nova Zelândia e outros mercados do Sudeste Asiático.
O Danantara ficará com 25% da joint venture, após aportar todo o valor previsto. De início, o fundo aplica US$ 800 milhões, e os US$ 1,7 bilhão restantes serão investidos nos próximos três anos.
A JBS vai transferir 100% de seus negócios na Austrália e Nova Zelândia para a nova companhia, que servirá como plataforma de crescimento nos mercados asiáticos considerados estratégicos para proteínas.
No comunicado, a JBS destacou o potencial de consumo local: cerca de 745 milhões de habitantes vivem na região, equivalente a 9,2% da população mundial. O avanço da renda, urbanização e aumento do consumo de proteínas são vistos como oportunidades.
O CEO mundial da companhia, Gilberto Tomazoni, afirmou que a parceria amplia a chance de crescimento no Sudeste Asiático e reforça a diversificação global da JBS. A operação fortalece a cadeia de suprimento e amplia a presença na Indonésia e regiões próximas.
O movimento acompanha previsões da OCDE e FAO, que apontam alta no consumo global de carnes até 2034, com destaque para frango, ovinos e bovinos. Segundo a JBS, o segmento halal também é relevante na Indonésia. O mercado global de alimentos halal movimentou US$ 1,43 trilhão em 2023, com expectativa de crescer para US$ 1,94 trilhão em 2028.
A conclusão da parceria ainda depende de aprovações regulatórias na Austrália e de etapas usuais em operações desse porte. O acordo permite que a fatia do fundo suba para até 30% da joint venture se o Ebitda médio em 2026 e 2027 ficar abaixo de 2025.
A JBS e o Danantara também planejam abrir o capital da joint venture. Caso o IPO não ocorra em até seis anos após o fechamento, o fundo pode trocar sua participação por ações da própria JBS, sob certas condições.
O foco inicial da parceria será em investimentos e aquisições na Indonésia. Depois de dois anos, outros países do Sudeste Asiático, além da Austrália e Nova Zelândia, podem ser incluídos.
Na prática, quem acompanha JBSS32 vê:
- Plano da JBS para acelerar expansão no mercado asiático.
- Exposição maior aos segmentos de proteínas e alimentos halal na região.
- Dependência de aprovações e desempenho financeiro para evolução do investimento do parceiro.
SOBRE JBS (JBSS32)
A JBS atua no setor de alimentos e produz proteínas de origem animal em diversas regiões do mundo. Também comercializa alimentos processados e produtos derivados.
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