A Hypera (HYPE3) comunicou ao mercado nesta terça-feira (3) que seu Conselho de Administração aprovou um aumento de capital que pode chegar a até R$ 1,5 bilhão. Essa operação será feita por meio da emissão de até 70,6 milhões de ações ordinárias, com um preço de R$ 21,25 por papel.
É importante destacar que, para que a operação seja homologada, precisa haver a subscrição de ações no valor mínimo de R$ 1,15 bilhão. Isso significa que, se não forem captados esses valores mínimos, o aumento de capital poderá ser realizado parcialmente.
O principal objetivo desse aumento de capital é fortalecer a estrutura financeira da Hypera, focando na redução do endividamento líquido e melhorando a eficiência operacional. A empresa acredita que essa captação é essencial para ampliar a capacidade de investimento em oportunidades de crescimento, tanto orgânico (dentro da própria empresas) quanto inorgânico (com aquisições).
O preço de R$ 21,25 foi definido com base na média ponderada das ações da Hypera nos últimos 30 pregões da B3, efetivamente refletindo o preço real do mercado com um desconto de 10,7% para atrair os investidores.
Além disso, o bloco de controle da Hypera se comprometeu a exercer integralmente o direito de preferência sobre as novas ações e a participar do rateio de eventuais sobras. A Votorantim, que faz parte desse controle, já manifestou interesse em subscrever até R$ 1 bilhão em ações, dependendo da disponibilidade de sobras.
SOBRE HYPERA (HYPE3)
A Hypera é uma das principais empresas farmacêuticas do Brasil, com um portfólio diversificado que inclui medicamentos de prescrição, medicamentos sem necessidade de receita e produtos de consumo.
O que é aumento de capital?
O aumento de capital é uma operação pela qual uma empresa emite novas ações para captar recursos. Isso pode ocorrer para diferentes finalidades, como a redução de dívidas, melhoria de estrutura financeira e suporte a novos investimentos.
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