A Compass Gás e Energia, empresa do grupo Cosan (CSAN3), anunciou nesta terça-feira (28) que fará uma oferta pública inicial de ações (IPO) com previsão de levantar cerca de R$ 2,5 bilhões.
Serão ofertadas aproximadamente 89,3 milhões de ações, em uma faixa de preço entre R$ 28 e R$ 35 por papel, segundo comunicado ao mercado.
O valor final das ações será definido em 7 de maio, após o processo de bookbuilding.
Toda a oferta será secundária, ou seja, os recursos vão para os atuais acionistas. Venderão ações a própria Cosan, fundos da Atmos, o banco Bradesco, fundos da Brasil Capital e o grupo Bússola.
Além do IPO, a Compass aprovou a cisão parcial da Cosan Dez Participações, incorporando um bloco de 142,8 milhões de ações da própria Compass. Isso equivale a 20% do capital social da companhia.
Segundo a Compass, o objetivo dessa operação é simplificar a estrutura do grupo. Os acionistas da Cosan Dez passarão a ter participação direta na Compass.
Na prática, quem acompanha a Cosan (CSAN3) verá a Compass avançar com um IPO em que toda a oferta será secundária, recursos indo para os acionistas atuais e uma reestruturação societária para facilitar a participação dos investidores diretamente na Compass.
SOBRE COMPASS GÁS E ENERGIA
A Compass Gás e Energia atua no setor de energia, focada em distribuição e comercialização de gás.
Entenda o que é oferta secundária no IPO
Em uma oferta secundária, quem vende ações são os acionistas atuais, e não a empresa. Isso significa que o dinheiro levantado não vai diretamente para o caixa da companhia, mas sim para os vendedores das ações.
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