A Casas Bahia (BHIA3) anunciou nesta segunda-feira (15) a sua 11ª emissão de debêntures, totalizando até R$ 3,95 bilhões. A companhia pretende utilizar esses recursos para melhorar sua estrutura de capital e reestruturar sua dívida.
As debêntures serão emitidas em até quatro séries. Um dos objetivos é reperfilamento do passivo da 10ª emissão, o que significa que a empresa buscará trocar ou alongar as condições de pagamento dessa dívida, facilitando sua gestão financeira.
Caso a totalidade da 10ª emissão seja convertida na 11ª, a Casas Bahia poderá reduzir em pelo menos R$ 2,8 bilhões o montante a ser pago em amortização de principal. Além disso, essa operação poderá gerar uma economia de até R$ 4,5 bilhões até 2030, com redução nas despesas financeiras e pagamentos do principal da dívida.
Está programada uma assembleia de acionistas para o dia 17 de dezembro, onde será deliberado sobre um aumento de capital social da empresa em até R$ 13,5 bilhões. Isso faz parte de um esforço abrangente para fortalecer a situação financeira da companhia.
SOBRE CASAS BAHIA (BHIA3)
A Casas Bahia é uma das maiores redes de varejo do Brasil, especializada na venda de móveis, eletrodomésticos e eletrônicos, com uma forte presença no mercado brasileiro.
O que são debêntures?
Debêntures são títulos de dívida emitidos por empresas, que permitem financiamento mediante a promessa de pagamento de juros. Elas são uma alternativa às ações, pois representam uma obrigação da empresa em relação aos investidores.
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