A Casas Bahia (BHIA3) finalizou um acordo com seus credores, permitindo que parte de sua dívida seja convertida em ações. Essa mudança está prevista para diminuir a alavancagem da empresa, conforme comunicado divulgado na quinta-feira (5).
Atualmente, a dívida bruta da Casas Bahia é de R$ 4,4 bilhões, com uma alavancagem de 1,6 vezes. Recentemente, a empresa registrou um prejuízo líquido de R$ 408 milhões no primeiro trimestre de 2025, valor que superou as previsões de muitos analistas.
A alavancagem é uma métrica que relaciona a dívida líquida com o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda). Se esse índice é alto, significa que a empresa corre um risco financeiro maior.
De acordo com o comunicado, a empresa irá converter a totalidade da série 2 de sua 10ª emissão de debêntures, que totaliza R$ 1,56 bilhão.
Os bancos Bradesco e Banco do Brasil, que são os detentores desses papéis, transferirão esses ativos para um parceiro financeiro não revelado.
A conversão será feita com base na média dos últimos 90 dias, com um desconto de 20%.
O novo proprietário das debêntures terá um lockup gradual de 16 meses, onde pode vender até 10% da posição no primeiro trimestre, 15% no segundo, e assim por diante. Além disso, a Casas Bahia conseguiu renegociar os prazos da série 1 das debêntures, que totaliza R$ 1,6 bilhão.
Após essa conversão, a previsão é que a dívida bruta da empresa se reduza para R$ 2,9 bilhões e a alavancagem caia para 0,8 vezes.
SOBRE CASAS BAHIA (BHIA3)
A Casas Bahia é uma das maiores redes de varejo do Brasil, especializada na venda de eletrônicos, móveis e eletrodomésticos. A empresa tem enfrentado desafios financeiros nos últimos tempos, mas busca reverter esse quadro por meio de estratégias como a conversão de dívida em ações.
O que é a conversão de dívidas?
A conversão de dívidas em ações é uma operação onde uma empresa transforma parte de suas obrigações financeiras em participação acionária. Isso pode ajudar a reduzir a dívida e melhorar a saúde financeira da companhia, diminuindo o risco de insolvência.
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