A Azul (AZUL53) anunciou ao mercado o fechamento de sua oferta privada de títulos de dívida, que totalizou US$ 1,375 bilhão, cerca de R$ 1,37 bilhão. Essa iniciativa faz parte do processo de reestruturação financeira da empresa.
Os títulos emitidos são seniores com garantia prioritária, o que significa que têm prioridade em relação a outros débitos em caso de liquidação. A remuneração oferecida é de 9,875% ao ano, com vencimento em 2031.
Esses recursos serão utilizados para auxiliar a companhia a sair do processo de recuperação judicial, conhecido como Chapter 11, que está em andamento nos Estados Unidos. Segundo a Azul, espera-se que a recuperação judicial seja finalizada até o fim de fevereiro do próximo ano.
A Azul esclarece que esta emissão não será registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) no Brasil, na Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA ou em qualquer outra jurisdição.
SOBRE AZUL (AZUL53)
A Azul é uma companhia aérea brasileira que opera voos nacionais e internacionais, e é reconhecida por sua expansão e inovação no setor aéreo brasileiro.
O que é uma oferta de títulos de dívida?
Uma oferta de títulos de dívida é quando uma empresa se compromete a pagar aos investidores juros em troca do empréstimo de dinheiro por um período definido. Essa é uma forma de financiar operações sem diluir a participação acionária.
app Análise de Ações
Com o app da Análise de Ações, você acompanha automaticamente as movimentações do mercado e recebe alertas personalizados. Experimente grátis!
Mural de discussão
Clique e deixe seu comentário sobre o que você achou desta matéria.