A Azul (AZUL4) concluiu uma oferta pública primária de ações preferenciais, arrecadando R$ 1,66 bilhão com a emissão de 464.089.849 novas ações ao preço de R$ 3,58 cada.
O capital social da empresa passa a ser de R$ 7,13 bilhões, dividido em 2.128.965.121 ações ordinárias e 896.039.753 preferenciais.
O objetivo da operação é fortalecer a estrutura de capital da companhia, aumentar a liquidez e permitir a conversão obrigatória de títulos de dívida com vencimento em 2029 e 2030, que possuem garantia fidejussória da empresa.
Como incentivo adicional, para cada ação adquirida na oferta, o investidor receberá um bônus de subscrição, que concede o direito de comprar mais ações da Azul entre 15 de novembro e 15 de dezembro de 2026.
No total, serão emitidos 13.517.180 bônus, considerando que 450.572.669 relacionados a ações pagas com dívidas financeiras serão cancelados na mesma data de emissão.
SOBRE A AZUL (AZUL4)
A Azul é uma das principais companhias aéreas do Brasil, com ampla malha aérea que atende diversas cidades do país. A empresa é reconhecida por sua atuação em rotas regionais e pelo serviço de qualidade oferecido aos passageiros.
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