A Azul Linhas Aéreas (AZUL4) anunciou nesta segunda-feira, 14 de abril de 2025, o lançamento de uma oferta pública primária de ações preferenciais, com o objetivo de captar entre R$ 1,6 bilhão e R$ 4,1 bilhões.
A operação faz parte do processo de reestruturação financeira da companhia e inclui a emissão de bônus de subscrição como incentivo adicional aos investidores.
Inicialmente, serão emitidas 450.572.669 novas ações preferenciais, ao preço de R$ 3,58 por ação.
Caso haja demanda, a oferta poderá ser ampliada em até 155%, totalizando até 697.916.157 ações.
Para cada ação adquirida, o investidor receberá um bônus de subscrição, que poderá ser exercido entre 15 de novembro e 15 de dezembro de 2026.
Os recursos captados serão utilizados para fortalecer a estrutura de capital da Azul e reduzir seu endividamento, por meio da equitização obrigatória de parte das notas de cupom de 11,5% com vencimento em 2029 e de 10,875% com vencimento em 2030.
Os acionistas que possuíam ações da Azul até 10 de abril de 2025 terão prioridade na subscrição, proporcionalmente à sua participação.
O prazo para manifestação de interesse vai até 22 de abril, com o anúncio de início da oferta previsto para 23 de abril.
SOBRE A AZUL (AZUL4)
A Azul Linhas Aéreas é uma das principais companhias aéreas do Brasil, oferecendo voos domésticos e internacionais.
Fundada em 2008, a empresa tem se destacado por sua ampla malha aérea e serviços diferenciados.
Oferta Pública de Ações (Follow-on)
A oferta pública de ações, também conhecida como follow-on, é uma operação em que uma empresa já listada na bolsa emite novas ações para captar recursos adicionais.
Esses recursos podem ser utilizados para diversos fins, como expansão, redução de dívidas ou reforço do capital de giro.
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