Auren Energia (AURE3) resgata R$ 2,2 bilhões em debêntures de forma antecipada

A Auren Energia (AURE3) anunciou que realizou nesta quarta-feira (21) o resgate antecipado de R$ 2,2 bilhões de sua quarta emissão de debêntures. Essas debêntures tinham um valor remanescente e vencimento previsto para outubro de 2028.

A emissão original totalizava R$ 5,4 bilhões. A mudança permitirá à Auren reduzir seu custo médio de financiamento e alongar o prazo de endividamento. Além desse resgate, a empresa também planeja liquidar debêntures de sua controladora, Auren Operações, que eram esperadas para dezembro de 2027.

De acordo com a Auren, os resgates antecipados e a liquidação de outras emissões ajudarão a otimizar o cronograma de antecipações nos próximos anos.

No último trimestre, a Auren, que é controlada pela Votorantim e pelo CPP Investments, registrou um prejuízo de R$ 562,9 milhões, em comparação a uma perda de R$ 17,6 milhões no mesmo período do ano anterior. A empresa terminou junho com uma relação de dívida líquida a Ebitda ajustado de 4,8 vezes.

SOBRE AUREN ENERGIA (AURE3)

A Auren Energia é uma empresa brasileira atuante no mercado de energia elétrica. Controlada por Votorantim e CPP Investments, foca na geração e comercialização de energia, buscando soluções sustentáveis e rentáveis.

Debêntures

Debêntures são títulos de dívida emitidos por empresas para captar recursos. Os investidores que compram essas debêntures se tornam credores da empresa, recebendo juros e, eventualmente, o valor principal de volta na data de vencimento ou em resgates antecipados, como o anunciado pela Auren Energia. Essas operações podem melhorar a estrutura financeira da empresa, reduzindo o custo do capital.

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