A Americanas (AMER3) anunciou nesta terça-feira (30) que concordou com a proposta da BandUP! para adquirir a Uni.Co, a empresa conhecida pelas marcas Imaginarium e Puket. O valor total do acordo é de R$ 152,9 milhões, com a avaliação da Uni.Co em R$ 180 milhões.
Conforme o acordo, R$ 20 milhões serão pagos imediatamente na conclusão da operação. O restante será quitado em cinco parcelas anuais, corrigidas pelo CDI (Certificado de Depósito Interbancário), sujeitas a ajustes relacionados a dívidas e capital de giro.
A BandUP! entrará na negociação como "stalking horse", termo utilizado para designar uma empresa que tem o direito de igualar qualquer outra oferta superior que possa ser apresentada, desde que este novo valor seja pelo menos 1% maior que o valor acordado.
A BandUP! atua no mercado geek e de cultura pop, e está presente através de franquias como a Piticas, que possui 175 lojas, além de parcerias com grandes varejistas e e-commerce.
Essa operação é uma das etapas do plano de recuperação judicial da Americanas, que está buscando se reestruturar para enfrentar sua crise financeira. O banco Citi foi o assessor financeiro exclusivo dessa transação.
Em termos financeiros, a Americanas reportou um prejuízo líquido de R$ 98 milhões no segundo trimestre de 2025, uma redução significativa em relação ao prejuízo de R$ 1,86 bilhão no mesmo período do ano anterior. O Ebitda ajustado teve um crescimento expressivo de 1.216%, alcançando R$ 329 milhões. Sem os efeitos da norma IFRS 16, o Ebitda ajustado foi positivo em R$ 94 milhões, revertendo o resultado negativo do ano anterior.
No total, o volume bruto de mercadorias (GMV) da Americanas foi de R$ 5,2 bilhões, com um aumento de 15,6% em relação ao ano anterior, devido principalmente ao crescimento de 35,7% no GMV de vendas físicas, alcançando R$ 4,35 bilhões.
SOBRE AMERICANAS (AMER3)
A Americanas é uma das maiores redes de varejo do Brasil, com uma vasta gama de produtos e serviços, abrangendo operações em lojas físicas e online.
O que é uma aquisição sob recuperação judicial?
Uma aquisição sob recuperação judicial acontece quando uma empresa em dificuldades financeiras busca vender ativos ou partes do seu negócio para solucionar dívidas e reestruturar suas operações sem falir.
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