A Azul (AZUL4) lança oferta de R$ 7,44 bilhões em ações para reestruturação financeira

A Azul (AZUL4) anunciou nesta segunda-feira (22) um importante passo em sua reestruturação financeira. A companhia protocolou um pedido à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para realizar uma oferta pública de ações ordinárias e preferenciais. Essa operação é fundamental para a transformação de dívidas em participação acionária, conforme parte do plano de recuperação aprovado sob o Chapter 11 nos Estados Unidos.

Serão emitidas aproximadamente 723,86 bilhões de ações ordinárias ao preço de R$ 0,00013527 cada e a mesma quantidade em ações preferenciais ao valor de R$ 0,01014509. O total da oferta alcança R$ 7,44 bilhões, dos quais R$ 7,34 bilhões referem-se às ações preferenciais e R$ 97,9 milhões às ações ordinárias.

Essa oferta não tem o intuito de captar novos recursos para o caixa da empresa, mas sim para melhorar a saúde financeira da Azul. Ao converter dívidas em ações, a companhia reduz seu endividamento em dólar e fortalece sua estrutura de capital. Isso é crucial para a sua operação após a saída do processo de proteção contra falência.

A oferta será realizada com registro automático no Brasil. O público-alvo da emissão inclui tanto os atuais acionistas quanto investidores profissionais. Como incentivo, a Azul oferecerá um bônus de subscrição para cada ação adquirida, permitindo que os investidores tenham direito a comprar novas ações no futuro sob os termos da oferta.

SOBRE A AZUL (AZUL4)

A Azul é uma das principais companhias aéreas do Brasil, oferecendo voos domésticos e internacionais com um enfoque na qualidade de serviço e na eficiência operacional.

O que é uma oferta pública de ações?

Uma oferta pública de ações é quando uma empresa disponibiliza suas ações ao público com o intuito de captar recursos ou reestruturar suas dívidas. Neste caso, a Azul está transformando parte de suas dívidas em ações, permitindo que os credores se tornem acionistas.

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