Trio de acionistas propõe aporte bilionário à Americanas (AMER3)

Escrito por:

Marjoel Moreira

Trio bilionário composto por Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira, conhecidos como acionistas de referência da Americanas (AMER3), propôs uma oferta intermediária para os bancos credores, com um aporte imediato de R$ 10 bilhões e mais duas injeções de até R$ 1 bilhão cada no futuro caso a situação financeira da empresa volte a deteriorar.

A proposta da empresa aos credores envolve o aporte (que contabiliza empréstimo de até R$ 2 bilhões concedido pelo trio de acionistas), a conversão de dívidas bancárias em participação acionária e ainda a recompra de dívidas. Segundo a Americanas, as capitalizações adicionais ocorreriam no futuro se a empresa ficar acima de determinados patamares de alavancagem ou abaixo de determinada liquidez.

No entanto, ainda não há acordo em torno dessa proposta e os R$ 12 bilhões é uma cifra que alguns bancos estariam dispostos a aceitar, mas há pressão da maioria dos credores para que o aporte suba para pelo menos R$ 15 bilhões.

Além disso, a varejista afirmou em comunicado divulgado ontem que a nova oferta ainda não conta com uma injeção imediata, mas sim no futuro caso a situação financeira da empresa se deteriore novamente. Esses parâmetros ainda não foram definidos.

Enquanto isso, a Americanas voltou a se reunir com os representantes dos bancos na semana passada e a CFO da empresa, Camille Faria, disse que não existiria uma meta de tempo para um acordo.

Porém, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou busca e apreensão de dados de executivos da Americanas após suspender a operação em fevereiro passado, mas determinou que as mensagens trocadas entre os diretores da Americanas e seus advogados deverão ser excluídas da busca para preservar o sigilo garantido por lei.

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