A Itaúsa (ITSA4) informou na noite desta terça-feira (5) através de um fato relevante, que em conjunto com a Votorantim SA, assinou acordo de compra de 100% das ações detidas pela Andrade Gutierrez Participações na CCR (CCRO3).
A oferta já havia sido formalizada no final de março, representando um preço por ação de R$ 13,75, um prêmio de 5% sobre valor da ação da CCR na ocasião. As ações da CCR encerraram a R$ 12,04 nesta terça-feira.
De acordo com o fato relevante divulgado, a transação considera a aquisição de 300.149.836 ações da CCR, equivalentes a 14,86% de seu capital total, com investimento total de aproximadamente R$ 4,1 bilhões. Desse montante, a Itaúsa irá adquirir 208.669.918 ações, representando 10,33% do capital total da CCR, com investimento de R$ 2,9 bilhões.
"O investimento da Itaúsa será financiado por meio da combinação de recursos próprios e de terceiros, não sendo esperados efeitos relevantes da transação no resultado da Itaúsa neste exercício social", explicou no fato relevante.
Conforme o Acordo de Acionistas realizado com os demais acionistas controladores da CCR, a Itaúsa terá o direito de indicar o mesmo número de conselheiros de administração que os demais signatários do Acordo de Acionistas e 1 membro para cada um dos seus seguintes Comitês de Assessoramento: Gente e ESG, Compliance e Riscos, Resultados e Finanças e Novos Negócios.
A CCR nasceu a partir da unificação de ações de 3 grandes grupos empresariais nacionais: Grupo Andrade Gutierrez, Grupo Camargo Corrêa e Grupo Soares Penido. É uma das maiores companhias de concessão de infraestrutura e mobilidade da América Latina, com atuação nos segmentos de concessão de rodovias, mobilidade urbana, aeroportos e serviços.
"Esse investimento reúne características fundamentais da estratégia de alocação eficiente de capital da Itaúsa, que considera empresas líderes em seus setores de atuação, a relação risco/retorno atrativa, o potencial de crescimento e impacto positivo para a sociedade, bem como parceiros estratégicos com experiência comprovada no setor de atuação e governança que permitirá à Itaúsa o exercício de influência e compartilhamento de melhores práticas ESG". Destacou a Itaúsa no fato relevante.
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