ITSA3, ITSA4

Itaúsa

Itausa Investimentos Itau SA Nota baseada no checklist Nota baseada no checklist Nota baseada no checklist Nota baseada no checklist Nota baseada no checklist

Por meio de suas subsidiárias, atua no mercado financeiro e industrial. Fabrica louças e acessórios para banheiro, chuveiros e torneiras sob as marcas Deca e Hydra; painéis de madeira, painéis de fibras, pisos laminados e outros produtos das marcas Durafloor e Duratex. A empresa também fabrica e vende calçados, roupas e acessórios no Brasil, dona das marcas Havaianas, Dupé e outras. Além disso, a empresa fornece serviços de tecnologia da informação e equipamentos de automação comercial e bancária. Ver mais

CNPJ 61.532.644/0001-15

SETOR Financeiro

SEGMENTO Holdings Diversificadas

FUNDADO 1966

IPO 1977

Governança

GOVERNANÇA Nível 1

TAG ALONG ON 80%, PN 80%

FREE FLOAT ON 36,7%, PN 81,4%

AVALIAÇÃO DOS CLIENTES 6.9 / 10

AVALIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 4.2 / 5

Saiba tudo sobre governança corporativa clicando aqui.

Checklist Fundamentalista

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Governança Governança InformaçãoNão faz parte do novo mercado, mas possui tag along de 80% ou mais.

Crescimento Crescimento InformaçãoPossui receitas e lucros crescentes nos últimos 5 anos.

Lucratividade Lucratividade InformaçãoPossui margem líquida e ROE acima de 10%.

Endividamento Endividamento InformaçãoPossui endividamento baixo.

Dividendos Dividendos InformaçãoBoa pagadora de dividendos.

Análise Fundamentalista

Investimentos Itausa Resultado Itaú Resultado Alpargatas Resultado Duratex Resultado NTS Resultado Itausa Dividendos

Resumo

  • Adquire empresas grandes, que geram caixa e já são consolidadas.
  • Subsidiárias são empresas de destaque em seus segmentos de atuação.
  • Boa pagadora de dividendos.
  • Tem histórico de oferecer bonificações.
  • Ação ordinária e preferencial pagam o mesmo valor de dividendos.
  • Controladora do Itaú, maior banco do país.
  • Dependência do Itaú (grande parte da receita vem do Itaú), com o lucro menor do Itaú no 1T20, Itausa foi afetada.
  • Ao comprar Itausa por causa do Itaú, ocorre o risco de tomada de decisão. O conselho de administração da Itausa pode decidir usar o dinheiro para outra coisa, como investir em outras empresas, em vez de distribuir dividendos (o que pode bom ou pode ser ruim).

Como é uma holding, acreditamos ser mais correto analisar as empresas que compõe a Itausa.

Indicadores

MARGEM LÍQ 178.72%

ROE 16.57%

ROIC 0,4%

ITSA3

P/L 10,93

P/VPA 1,86

LPA 1,05

VPA 6,18

DY 7,6%

ITSA4

P/L 9,49

P/VPA 1,61

LPA 1,05

VPA 6,18

DY 8,7%

Veja o guia completo sobre os principais indicadores fundamentalistas clicando aqui.

Balanço

AnoPatrimônioReceita Ebitda LucroMargemROE Caixa Dívida BrDívida Liq
202054.9905.099 10.677 9.113178.72%16.57% 3.590 46071017
201958.3575.008 11.720 10.569211.04%18.11% 3.582 4155573
201858.0795.375 10.752 9.710180.65%16.72% 3.451 4071620
201754.9194.969 8.915 8.263166.29%15.05% 2.657 47562099
201650.6794.687 8.873 8.216175.29%16.21% 2.744 3712968
201547.8714.885 9.706 8.994184.11%18.79% 2.456 3098642
201442.2395.021 8.974 8.161162.54%19.32% 1.897 30251128
201335.9745.289 6.958 6.011113.65%16.71% 1.625 27641139
201232.6744.883 5.621 4.83699.04%14.80% 1.811 32211410
201132.2905.274 5.600 5.08196.34%15.74% 1.593 29551362
201029.1795.240 -12.933 5.01395.67%17.18% 4.029 0-4029
200919.78619.352 -12.791 3.93020.31%19.86% 3.903 0-3903
200816.59215.500 -4.734 2.70017.42%16.27% 5.818 0-5818
200715.67614.028 -5.806 3.98828.43%25.44% 4.459 962-3497
200614.40312.555 -8.504 4.48635.73%31.15% 3.732 662-3070
20059.01011.007 -5.063 2.29720.87%25.49% 2.193 623-1570
20048.3199.405 -2.708 1.96220.86%23.58% 2.035 690-1345
20037.6367.808 -4.011 1.56119.99%20.44% 2.343 836-1507
20026.3896.906 -3.991 1.53722.26%24.06% 1.983 911-1072
20015.0555.881 -2.936 1.18320.12%23.40% 1.958 922-1036
20004.3365.415 2.677 88216.29%20.34% 1.666 989-677
19993.6844.713 3.473 95120.18%25.81% 1.761 913-848
19983.1863.566 2.649 46913.15%14.72% 1.855 799-1056
19972.7713.777 479 46612.34%16.82% 2.875 1017-1858
19962.4343.435 413 2968.62%12.16% 1.388 1120-268
19952.2562.304 -104 1988.59%8.78% 1.438 684-754

As informações da tabela estão em milhões, 100 equivale a R$ 100 milhões. Além disso, as informações são anualizadas, consideramos a soma dos últimos 4 trimestres caso o ano ainda não esteja fechado.

Receita líquida x Lucro líquido

ROE x Margem líquida

Caixa x Dívida bruta x Dívida líquida

Próximos Proventos

PagamentoData ComTickerTipoValor
01/07/202029/05/2020ITSA3Dividendo0.02
01/07/202029/05/2020ITSA4Dividendo0.02
01/10/202031/08/2020ITSA3Dividendo0.02
01/10/202031/08/2020ITSA4Dividendo0.02

Histórico de Proventos

Os valores acima estão considerando dividendos e jcps, são de uso apenas informacional e não levam em consideração eventos ocorridos durante o período.

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